Wat is er gebeurd met Micromax, Intex, Lava en andere Indiase smartphonemerken?

Hoewel een aantal factoren bijdragen aan het begin van het bewind van de Indiase smartphonemerken, geloof ik dat de lancering van de Xiaomi's Mi 3-smartphone in 2014 de belangrijkste factor was. De handset veranderde eenvoudig het Indiase smartphonelandschap in één nacht. Xiaomi Mi 3 bood de toenmalige vlaggenschipspecificaties - Snapdragon 800-chipset, helder 1080p-scherm en capabele camera-hardware voor een derde van de prijs van vlaggenschip-smartphones van 2014 zoals LG G3, Nexus 5, Sony Xperia Z3, Moto X, enz. Als een resultaat, Mi 3 veroverde de Indiase markt en werd in grote aantallen verkocht. Producten van inlandse merken die ooit de markt regeerden, konden gewoon niet de kenmerken en prestaties van Xiaomi's beefier Mi 3 evenaren.

Xiaomi besefte dat het bedrijf de sweet spot heeft geraakt en daarmee de trend in beweging heeft gehouden met vergelijkbare aanbiedingen. Het was gewoon een kwestie van tijd dat andere populaire Chinese merken zich waagden aan de Indiase smartphoneruimte, waardoor er meer problemen ontstonden voor lokale smartphonefabrikanten. De gegevens die door Counterpoint Research worden gedeeld, vermelden dat Chinese merken in minder dan 3 jaar een marktaandeel van 51% bereikten, waardoor Indiase merken daalden tot 16%. Effectieve marketingvaardigheden, agressieve prijsmodellen, online verkoopstrategie en krachtige spec-heavy producten waren de belangrijkste drijvende factoren van de dominantie van het Chinese bedrijf op de Indiase markt.

Tegenwoordig regeert Xiaomi over de Indiase smartphonemarkt. Volgens de meest recente rapporten van IDC (International Data Corporation) voor het eerste kwartaal van 2019, slaagde Xiaomi erin om 9,8 miljoen smartphones te verzenden voor een totaal van 30,6 procent marktaandeel. Het bedrijf domineert ook het online kanaal met een marktaandeel van 48,6 procent in Q1 2019. Samsung komt op de tweede plaats en Vivo staat op de derde positie.

Waar staan ​​Indiase merken in termen van marktaandelen in 2019?

We namen contact op met IDC en Counterpoint Research om het marktaandeel van Indiase smartphonemerken te begrijpen. Mevrouw Upasana Joshi, Associate Research Manager - Client Devices, IDC India liet ons weten dat het huidige gecombineerde marktaandeel van Indiase smartphonefabrikanten - Intex, Lava, Micromax en Karbonn in de smartphonecategorie slechts 7,6% is. Het marktaandeel van Feature Phone van deze merken is aanzienlijk hoger en bedraagt ​​14,4% in CY 2018. Feature-telefoons zijn nog steeds goed voor een grote markt in India, vooral in plattelandsgebieden en Tier III-steden.

Marktaandeel smartphone - Indiase merken

Op basis van de gegevens die door CounterPoint Research worden gedeeld, is het individuele marktaandeel van Indiase merken op de smartphonemarkt als volgt: Intex (0,1%), Lava (1,2%), Micromax (1,1%) en Karbonn (0,2%).

Feature Marktaandeel - Indiase merken

Voor de categorie met functietelefoons is het aandeel van Intex 1,4%. Micromax en Karbonn dekken respectievelijk 2,4% en 4,4% in het eerste kwartaal van 2019. Lava pakte opnieuw de eerste plaats met een marktaandeel van 12,9% in de categorie met functietelefoons.

Volgens het Q1 2019-rapport van CounterPoint Research verdubbelde Lava zijn marktaandeel en werd het nummer 2-merk in het 2G-functie-telefoonsegment. Volgens de rapporten was Lava de tweede na Samsung met een verschil van slechts 2% in het totale marktaandeel op de thuismarkt.

We hebben ook contact opgenomen met lokale smartphonemerken voor hun huidige marktaandeel in de thuismarkt. Intex, Micromax en Karbonn leken niet beschikbaar om commentaar te geven op de vragen ten tijde van het indienen van het verhaal. Volgens onze interne bronnen sluit Intex de smartphoneafdeling op de Indiase markt volledig af. We moeten echter nog een officiële verklaring van het merk hierover ontvangen.

Moeilijke tijden voor Indiase smartphonemerken

Ooit een dominante speler in het smartphonesegment, verdwijnt Micromax nu geleidelijk weg van de inheemse smartphoneruimte. We hebben geen antwoord van Micromax voor het huidige marktaandeel van het bedrijf, toekomstige producten en marketingstrategieën. Het bedrijf reageerde echter op het servicenetwerk, dat u later in het verhaal kunt lezen.

Lava reageerde actief op onze vragen. Volgens het Indiase smartphonemerk behoudt het bedrijf zijn omzet nog steeds onder het 5K-segment door een marktaandeel van 15% in dit segment te nemen. Lava wil het komende jaar nummer 1 in dit segment zijn. Het bedrijf heeft twee productiefaciliteiten en een reparatiefabriek opgezet met een oppervlakte van ongeveer 300.000 vierkante meter in Noida zelf. Lava beweert dat de twee fabrieken een productiecapaciteit hebben van 40 miljoen telefoons per jaar.

Tejinder Singh, hoofdproduct, Lava International zei: "We zien een enorm potentieel in het sub-10k-segment. We weten dat we de wereldleiders in dit segment kunnen zijn. In functietelefoons zijn we het nummer 2-merk in 2G-telefoons (Q1 resultaten van Counterpoint Research) en zal het segment blijven domineren met nieuwe innovatieve producten gepland gedurende het jaar met een focus op back-up van hoge batterijen in de categorie samen met de juiste audio-ervaring voor onze consumenten. In het smartphonesegment zullen we producten lanceren aangepast aan de behoeften van de Indiase consument en gericht op starters van smartphones met een focus op batterij-, audio- en regiospecifieke functies. "

Hoe zit het met de klantenservice van lokale merken in India?

De inlandse merken hebben een verantwoordelijkheid voor het voldoen aan serviceverzoeken van hun gebruikers. We namen contact op met smartphonemerken om wat informatie te zoeken over de klantenservice na verkoop aan hun klantenbestand. Intex en Karbonn leken opnieuw niet beschikbaar om details over de klantenservice te verstrekken.

Lava liet weten dat het verkoopservicenetwerk van het bedrijf een van de grootste in het land is met meer dan 1.000 professioneel beheerde servicecentra. Dit zijn geen servicecontrolepunten van derden, maar servicecentra van het bedrijf om de verzoeken van consumenten te behandelen. Als u een Lava-gebruiker bent en problemen hebt ondervonden met de klantenservice van het bedrijf, neem dan gerust contact met ons op.

Wat Micromax betreft, heeft het bedrijf ook enige informatie gegeven met betrekking tot de klantenservice. Het bedrijf zei: "In de loop der jaren hebben we ijverig geïnvesteerd en een groot servicenetwerk van meer dan 650 walk-in servicecentra in India opgezet om een ​​gemakkelijke toegang voor elke gebruiker te garanderen. Deze servicecentra bevinden zich zelfs in enkele van de meest binnenlandse delen van het land, zodat iedereen met een Micromax-telefoon een oplossing voor hun problemen kan hebben, zelfs nadat de aankoop is gedaan. De meeste hiervan zijn volledig ingeschakeld om alle soorten hardware- / softwareproblemen aan te pakken. Gemiddeld zorgen we voor een op de klacht wordt binnen 24 uur gereageerd en de vereiste reparatie / vervanging wordt binnen 7 dagen uitgevoerd. "

Bij afwezigheid van de reactie van andere lokale merken op de klantenservice, hebben we opnieuw contact opgenomen met IDC. Het onderzoeksbureau liet weten dat Indiase smartphonemerken grotendeels afhankelijk waren van platforms van derden, waarbij meerdere merken onder één dak worden onderhouden. Daarom zal de serviceondersteuning niet veel worden beïnvloed in het scenario dat het merk niet reageert op vragen van de consument.

Wat kunnen Indiase merken doen om marktaandeel terug te winnen?

Het is inmiddels duidelijk dat de Indiase smartphonemarkt wordt gedomineerd door in China gevestigde leveranciers. Het is bijna onmogelijk om de Chinese mobiele apparaten te overtroeven in termen van specificaties en prestaties. Wij geloven dat Indiase smartphonefabrikanten met een sterke productportfolio moeten komen om het verloren marktaandeel terug te winnen. Laten we begrijpen hoe Indiase merken een deel van het verloren marktaandeel op de thuismarkt terug kunnen winnen.

5G ingeschakelde goedkope telefoons kunnen een goed begin zijn om verloren marktaandeel terug te winnen

Chinese smartphonefabrikanten waren gericht op het brengen van snellere 4G-producten, terwijl Indiase merken nog steeds 3G-smartphones naar consumenten pushten. Nu 5G het hot topic is, hebben de Indiase smartphonemerken de kans om de munt om te draaien. Het is een ontmoedigende taak; echter het overwegen waard wanneer de inzet zo hoog is. De Indiase regering wil tegen 2020 de introductie van ultrasnelle 5G-netwerken in het land op gang brengen. Smartphones is slechts één segment waarop Indiase telefoonmerken zich kunnen concentreren om wat verloren marktaandeel terug te winnen. Bovendien kunnen lokale merken ook andere gebruiksscenario's van 5G-netwerken overwegen, zoals onderwijs, landbouw en productie van de volgende generatie. 5G zal ook een grote impuls geven aan het gebruik van IoT-producten op de Indiase markt, een segment dat door de lokale topmerken kan worden overwogen.

Lucratieve dataplannen voor nieuwe en bestaande consumenten

Indiase merken kunnen samenwerken met Jio, Airtel en andere toonaangevende telco's om lucratieve dataplannen te bieden aan Indiase consumenten. Bestaande consumenten moeten ook in de lijst worden opgenomen via een aantal maandelijkse voordelen om het consumentenbestand te behouden.

Investering in R&D, op India gerichte inhoud (apps, ondersteuning van lokale talen, enz.)

Hoewel er geen tekort is aan telefoons van het Chinese merk die ondersteuning bieden voor de lokale taal en op India gerichte inhoud, kunnen lokale telefoonpartijen nog dieper ingaan om nog interessantere en nuttigere inhoud te bedenken. Lokale inhoud van regionale markten kan in de producten worden opgenomen, samen met ondersteuning van regionale talen. Bovendien zijn zware investeringen in R&D een must voor Indiase telefoonmerken om nieuwe strategieën te formuleren om een ​​groter marktaandeel aan te boren.

Betrek het publiek via promoties en advertenties op digitale platforms

Nokia, het ervaren merk, is een zeer goede case study om te begrijpen hoe het verloren marktaandeel kan worden teruggewonnen in een zeer concurrerende markt zoals India. Het merk dat bijna verdwenen was uit de Indiase smartphoneruimte is er opnieuw in geslaagd een goed marktaandeel te veroveren. Dit wordt bereikt door te focussen op promoties en advertenties op de beste digitale platforms. Lokale merken kunnen ook verschillende advertentiekanalen verkennen; een sterke productportfolio is echter de eerste stap om mee te beginnen.

Multi-channel verkoopstrategie & robuuste service na verkoop

Kopers in India hebben de flexibiliteit om van offline naar online te gaan en vice versa. De Chinese merken, die begonnen als alleen-online verkopers, richten zich nu meer op het opbouwen van hun aanwezigheid op het offline kanaal (dat goed is voor 60% van de markt) om aan de vraag van kleinere dorpen en steden te voldoen. OPPO en Vivo zijn geweldige voorbeelden. Indiase merken zijn al heel actief in de offline ruimte. Nu grote Chinese spelers zoals Xiaomi nu inspanningen leveren om het kanaalecosysteem op te bouwen en te beheren met zware promotionele activiteiten aan de detailhandel, is het voorbestemd om nog moeilijker te worden voor lokale merken. Dat gezegd hebbende, moeten lokale merken nu veel agressiever zijn, zowel online als offline. Lucratieve voordelen voor consumenten in de vorm van eenvoudige EMI-plannen, lanceringsaanbiedingen, enz. Moeten ook worden geïntegreerd in de productportfolio om wat verloren marktaandeel terug te winnen.

Bovendien moeten Indiase lokale merken ook zorgen voor een robuust after-sales netwerk. Rapporten vermelden dat consumenten niet erg blij zijn met de serviceondersteuning van Indiase merken. Naast de eigen servicecentra met een goed bereik in Tier II- en Tier III-steden, kunnen merken ook enkele extra voordelen bieden aan consumenten, zoals 'Pick and drop'-service, ondersteuning voor standby-apparaten, probleemoplossing voor één dag, etc. Toegewijde apps voor consumentenverzoeken kunnen worden geïntegreerd in de mobiele apparaten met 24x7 voordelen voor serviceondersteuning.

Focus op smartphones die Rs kosten. 5.000 of minder

Omdat we nog geen concrete details krijgen over de toekomstige strategie van het Indiase smartphonemerk om de Chinese tegenhangers te bestrijden, hebben we opnieuw contact gezocht met gegevens- en onderzoeksbureaus om te begrijpen wat voor de lokale fabrikanten kan werken. Volgens IDC is de prijsklasse van INR 5K en lager een segment met veel potentieel voor FTB's - Eerste kopers van smartphones en consumenten die van functietelefoons naar smartphones overschakelen. IDC vermeldde verder: "Nieuwe productportfolio's die gelijkwaardig zijn aan de andere Chinese rivalen om weer in de geest van de consument te worden geregistreerd, samen met prijzen die kunnen worden afgestemd op het gemiddelde in de branche, kunnen een goede start zijn". CounterPoint Research stelt: "De enige manier voor lokale smartphonemerken om op de markt te blijven, is producten aan te bieden tegen een instapprijsegment met betere specificaties."

Lava: het enige lokale merk dat een positieve groei laat zien in het telefoonsegment van smartphones en functies

Onder de Indiase smartphonemerken reageerde Lava op onze vraag over toekomstige plannen en strategieën. Het bedrijf ziet een enorm potentieel in het sub-14k prijssegment. Het bedrijf verklaarde dat het betaalbare segment van de prijsklasse vandaag staat $113 miljard (Rs. 11.300 crores) met een CAGR van 15% in de afgelopen vijf jaar en Lava kan naar voren komen als wereldwijde leider in dit segment.

Op dit moment lijkt alleen Lava het potentieel te hebben om de taak op zich te nemen. Volgens informatie die door Lava wordt gedeeld, bezit het bedrijf een SMT-fabriek (Surface Mount Technology) die zich toelegt op de lokale productie van PCBA-eenheden (Printed Circuit Board Assembly), een cruciaal onderdeel van de productie van smartphones. Het hebben van een SMT-fabriek is gericht op het verder bijdragen aan het 'Make in India'-initiatief van de Indiase overheid; doordat een aanzienlijk deel van de Lava-telefoons in India wordt gemaakt. Het is vermeldenswaard dat sommige componenten zoals batterijen nog steeds afkomstig zijn van overzeese markten.

Een ander onderzoek uitgevoerd door IDC stelt dat de vraag naar 4G Feature-telefoons de groei van 2G-telefoons met functies waar deze lokale leveranciers actief zijn al dempt. Het rapport vermeldt ook dat de algehele verhoogde invoerrechten in het afgelopen jaar; samen met valutaschommelingen hadden kleine kwetsbare spelers de mobiele telefonie al verlaten. Hetzelfde heeft verder invloed gehad op leveranciers die niet lokaal in India produceren, waardoor de kosten onder druk komen te staan. Het gevolg is dat geen van de lokale leveranciers plannen heeft om 4G-apparaten te lanceren vanwege de ongeëvenaarde subsidie ​​aangeboden door Reliance.

Terugkomend op smartphones is de Indiase markt zeer competitief en vereist een grondige R&D en krachtige productportfolio om een ​​naam te vestigen. Wij bij GizBot geloven ook dat een goed ecosysteem van spec-heavy telefoons met op India gerichte software-apps en -diensten, samen met dwingende dataplannen en robuuste serviceondersteuning na verkoop, Indiase smartphonemerken kan helpen om marktaandeel terug te winnen.

Zoals gezegd, moeten de lokale merken een aantal grote veranderingen aanbrengen in hun aanpak om de Indiase consumenten te bereiken, die nu slimmer zijn dan voorheen en een beter begrip hebben van technologie. Een sterke productportfolio, agressieve prijzen, multi-channel verkoopstrategie, lucratieve data-aanbiedingen en zware investeringen in R&D zijn de wegen vooruit. Uiteindelijk, als de Indiase telefoonmerken erin slagen om op tijd in de 5G-trein te stappen, kunnen ze overleven in de zeer competitieve markt zoals India. Het zal interessant zijn om te zien hoe Indiase smartphonemerken de Chinese invasie in de thuismarkt bestrijden. We houden andere lokale merken nauwlettend in de gaten en zullen het verhaal bijwerken zodra we op verschillende fronten concrete input krijgen van andere Indiase telefoonmerken..